Você sabe o que é Gestão Patrimonial?

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Gestão Patrimonial é uma atividade ainda pouco conhecida no Brasil. Embora dentro de algumas empresas exista um departamento todo para fazer apenas isso, que normalmente controla só os ativos físicos da empresa (imóveis, mobiliário, computadores, impressoras etc), esta atividade também existe para a Pessoa Física.

Para a pessoa física este trabalho é realizado por escritórios de Gestão Patrimonial, também conhecidos como “Family Office”, que são escritórios de família, onde se cuida dos bens de uma família.

Quem não tem um volume de bens e dinheiro que justifique a contratação dos serviços de um desses escritórios precisa fazer a sua própria gestão patrimonial sozinho, que inclui a elaboração do seu próprio planejamento financeiro e controle patrimonial.

Sobre Lavínia Martins, CFP®

Fundadora da Fluxo Finanças Pessoais, é planejadora financeira certificada com a Certificação CFP® desde Fev/2010. É Diretora da Planejar, a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, e professora de Finanças Pessoais da B3 Educação e da Idea9, e desde 2014 participa dos eventos do networking internacional de educação financeira da OCDE-INFE. Participou do Conselho de Regulação e Melhores Práticas para a Atividade de Gestão de Patrimônio Financeiro da ANBIMA, e é ex-sócia da FinPlan Consultoria e Gestão Financeira. Possui 14 anos de experiência no mercado financeiro, atuando com planejamento financeiro pessoal e gestão patrimonial, e 3 anos em finanças corporativas de multinacionais como Louis Dreyfus Commodities e Rohm and Haas Química. Graduada em Administração de Empresas pela PUC-SP, possui pós-graduação em Finanças pelo IBMEC São Paulo/Insper, e especialização em Gestão de Patrimônio Familiar na Columbia Business School, em Nova York, EUA.
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